FBN Holdings Plc ogłosiło zmianę proponowanej emisji praw, składając nowy wniosek do Nigerian Exchange Limited (NGX) do zatwierdzenia.
Zaktualizowany wniosek ma na celu wydanie 5.982.548.799 akcji zwykłych po 50 kobo za sztukę N25 na akcjęzastępując poprzednią ofertę 8.973.823.198 akcji zwykłych po 15,50 N za akcję.
Nowa Emisja Praw poboru zostanie zorganizowana w oparciu o 1 nową akcję zwykłą na każde 6 posiadanych akcji zwykłych, z datą kwalifikacji 18 października 2024 r.
Nastąpiło to po zawieszeniu pierwotnej oferty na podstawie nakazu sądowego złożonego przez pokrzywdzonego akcjonariusza. Wydaje się, że pomimo tej przeszkody prawnej FBN Holdings otrzymało zielone światło na realizację swoich planów strategicznych.
Walne zgromadzenie podejmie decyzję o podwyższeniu kapitału w wysokości 350 miliardów N
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (WZA), wyznaczone na 14 listopada 2024, uzna proponowaną emisję praw za kluczowy punkt porządku obrad, jak wskazano w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu, co jeszcze bardziej wzmocni pozycję grupy podnoszenie kapitału starania.
- Na nadchodzącym 12. Walnym Zgromadzeniu FBN Holdings zwróci się również do akcjonariuszy o zgodę na a Podwyższenie kapitału o wartości 350 miliardów N, zgodnie ze szczegółami zawartymi w zawiadomieniu.
- Zapewni to spółce elastyczność w realizowaniu swoich celów finansowych poprzez różne transakcje na rynku kapitałowym, w tym emisje praw poboru, oferty publiczne lub oferty prywatne.
- Oczekuje się, że podwyższenie kapitału wzmocni pozycję finansową FBN Holdings i umożliwi grupie finansowanie strategicznych inicjatyw rozwojowych we wszystkich swoich jednostkach biznesowych.
Droga do pozyskania kapitału FBN Holdings
Zmieniona emisja praw autorskich stanowi część długotrwałych wysiłków FBN Holdings mających na celu wzmocnienie swojej bazy kapitałowej i przygotowanie pozycji na długoterminowy wzrost.
Jak Nairametria zgłoszone w sierpień 2023, FBN Holdings początkowo zaproponowało a Podwyższenie kapitału o wartości 150 miliardów N poprawić swój bilans. Akcjonariusze zatwierdzili podwyższenie kapitału w sierpniu 2023 r. wraz z mianowaniem Femi Otedoli na stanowisko dyrektora, rozpoczynając nową erę przywództwa w instytucji.
Jednak później firma rozszerzyła swoje ambicje, dążąc do podniesienia kapitału o 300 miliardów N do początku 2024 r. Plan ten został wstrzymany w kwiecień 2024, kiedy grupa odwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie nakazu sądowego wydanego przez pokrzywdzonego akcjonariusza, co opóźniło proces podwyższenia kapitału.
Teraz, gdy zaplanowano Walne Zgromadzenie 14 listopada 2024, wygląda na to, że FBN Holdings jest gotowy do dalszych działań, wykorzystując Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jako platformę do uzyskania zatwierdzeń zarówno dla zmienionej emisji praw poboru, jak i większego podniesienia kapitału o wartości 350 miliardów N.
Zgodnie z zawiadomieniem na spotkaniu omówiony zostanie również wybór nowych dyrektorów, w tym formalna ratyfikacja Adebowale Oyedeji na stanowisko dyrektora zarządzającego grupy ze skutkiem od 13 listopada 2024 r. Nairametrics informowała wcześniej, że pan Oyedeji został ogłoszony nowym dyrektorem zarządzającym grupy ds. HoldCo przejmuje Nnamdi Okonkwo.
Co dalej?
- Do czasu zatwierdzenia przez NGX i akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, zmieniona emisja praw oferuje akcjonariuszom możliwość zwiększenia ich udziałów po wyższej cenie wynoszącej N25 na akcję, w porównaniu do wcześniejszej kwoty 15,50 N za akcję.
- Posunięcie to odzwierciedla ponownie skalibrowaną strategię FBN Holdings, która uwzględnia zarówno wewnętrzną restrukturyzację, jak i zewnętrzne naciski rynkowe.
- Inwestorzy będą uważnie obserwować, jak to podniesienie kapitału wpłynie na sytuację finansową grupy i jej zdolność do realizacji długoterminowych celów wzrostu.
