Indonezja jest największym producentem niklu na świecie i produkuje znaczne ilości miedzi, kobaltu, cyny i złota. Do 2023 r. górnictwo przyczyniło się do 11,9 procent produktu krajowego brutto Indonezji. Przez ostatnie 15 lat Indonezja nałożyła — a czasami złagodziła — zakaz eksportu surowców i wymogi dotyczące lokalnej własności. Podczas gdy zakaz eksportu surowego niklu okazał się skuteczny w zachęcaniu chińskich inwestycji do budowania silnego przemysłu downstream, historia pokazuje, że jednolite formy nacjonalizmu surowcowego nie zawsze przynosiły korzyści indonezyjskiemu sektorowi górniczemu.
Lekcje z zakazu eksportu z 2014 r.
W 2009 roku rząd Indonezji wdrożył ustawodawstwo wymagające od firm górniczych budowy lokalnych zakładów przetwórczych lub pięcioletniego zakazu eksportu minerałów. Polityka ta miała na celu pobudzenie krajowego przemysłu przetwórstwa minerałów poprzez wymaganie od firm przetwarzania ich rudy w Indonezji. Jednak zarówno krajowe, jak i zagraniczne firmy niechętnie rozwijały możliwości rafinacji minerałów z różnych powodów: dużego kapitału początkowego wymaganego do budowy tych zakładów, słabych uzasadnień komercyjnych dla inwestycji, niskich klas rudy, które zmniejszały marże zysku i oczekiwania, że rząd ustąpi. Zakaz eksportu surowców mineralnych został uchwalony w styczniu 2014 r.
W 2013 r. Indonezja wyprodukowała 55,7 mln ton boksytu, wyprzedzając Chiny i stając się drugim co do wielkości producentem na świecie. Boksyt jest używany do produkcji aluminium i innych produktów przemysłowych. Jednak przyciągnięcie zagranicznych inwestycji do zakładów rafinacji boksytu okazało się trudne. wyzwanie z powodu wątpliwości, czy Indonezja ma wystarczające rezerwy wysokiej jakości boksytu, aby pozostać konkurencyjnym dostawcą w dłuższej perspektywie. Ta niepewność utrudnia uzasadnienie budowy drogich rafinerii. Gdy zbliżał się zakaz, chińscy operatorzy gromadzili boksyt i zaczęli szukać alternatywnych źródeł. W 2014 r., po wejściu zakazu w życie, produkcja boksytu rzut o 95 procent do 2,6 miliona ton. Przychody z eksportu boksytów spadły z 1,3 miliarda dolarów w 2013 r. do 46 milionów dolarów w 2014 r.
W tym czasie chińscy operatorzy zaczęli finansować nowych dostawców z wysokiej jakości rezerwami boksytów w Republice Gwinei, w Afryce Zachodniej. W latach 2012–2016 produkcja boksytów w Gwinei ulepszony z 17,8 mln ton do 30,8 mln ton — wzrost o 73 procent. Chociaż rząd Indonezji Zrelaksować się Wraz z wprowadzeniem w styczniu 2017 r. zakazu eksportu boksytów, który miał na celu złagodzenie presji na lokalne firmy górnicze i pracowników oraz zapewnienie więcej czasu na budowę zakładów przetwórczych, globalna pozycja Indonezji na rynku boksytów uległa trwałej zmianie. Rok 2023Indonezja produkuje 21 milionów ton, podczas gdy Gwinea produkuje 97 milionów ton, co daje jej drugie miejsce na świecie (za Australią, która produkuje 98 milionów ton).
Podsektor miedziowy zareagował na ograniczenia w sposób podzielony. Dwie największe kopalnie miedzi w Indonezji — kopalnia Grasberg PT Freeport Indonesia i kopalnia Batu Hijau PT Amman — zostały wydobyte przez dwie amerykańskie firmy i od 2009 r. są przedmiotem długiego sporu z rządem. przetwarzanie w dół I wymagania dotyczące sprzedaży zagranicznejW 2014 r. firma Newmont wstrzymała produkcję miedzi w swoich zakładach w Batu Hijau, ponieważ magazyny były pełne z powodu zakazu eksportu, a rząd wprowadził w związku z tym dodatkowe obostrzenia. cło eksportowe na koncentracie miedzi, aby zapewnić zachęty do przestrzegania nowych krajowych wymogów przetwarzania. Chociaż Wysiłek w celu negocjacji z rządem w celu znalezienia kompromisu, dzięki któremu inwestycja pozostanie opłacalna pod względem komercyjnym, a także w obliczu rosnącej presji związanej z koniecznością dostosowania się do nowych wymogów dotyczących wycofywania inwestycji z zagranicy, Newmont w końcu ogołocenie i opuścił Indonezję dwa lata później. Zamiast tego Freeport-McMoran zdecydował się przestrzegać krajowych wymogów własnościowych i polityki rozwoju downstream. W czerwcu 2024 r. Freeport zlecił nowej firmie 3,7 miliarda dolarów huta miedzi w Jawie Wschodniej; szacuje się, że pochodzi z niej cały koncentrat miedzi Freeport z kopalni Grasberg, drugiej co do wielkości kopalni miedzi na świecie, 3,3 procent światowej produkcji, będzie przetwarzane w Indonezji. Obecnie Indonezja jest siódmy co do wielkości producenci miedzi. W 2023 r. 32,9 procent inwestycje eksploracyjne w sektorze górniczym Indonezji są skierowane na miedź — drugą co do wielkości, po złocie. Czy te wydatki eksploracyjne zaowocują rozwojem rzeczywistych kopalni — wraz z obiektami przetwórczymi i energią potrzebną do ich uruchomienia — pozostaje do sprawdzenia.
Nikiel: Dlaczego zakaz eksportu z 2020 r. w dużej mierze osiągnął cele rządu
W 2019 r. rząd Indonezji ogłosił, że zakazać eksport rudy niklu obowiązujący od stycznia 2020 r. Chociaż rezerwy boksytów w Indonezji nie wystarczają do mobilizacji inwestycji downstream, jej rezerwy niklu mają dwie zalety: po pierwsze, Indonezja ma największe rezerwy niklu na świecie — według US Geological Survey, Indonezja jest domem dla 42,3 procent światowych zasobów. Obszar ten jest również domem dla dwóch z pięciu największych na świecie rezerw niklu — Sorowako i Weda Bay. Sorowako, należące do PT Vale Indonesia, jest czwartą co do wielkości kopalnią niklu na świecie.
Po drugie, geologiczne podstawy niklu są silne. Dwa główne czynniki determinujące rentowność kopalni to wskaźnik odzysku i klasa rudy niklu. Wskaźnik odzysku to procent niklu wydobytego z surowej rudy. Klasa rudy niklu to średnie stężenie niklu w rudzie, która jest wprowadzana do młyna w celu przetworzenia. Z pięciu największych kopalni na świecie — dywizji Kola w Rosji, Jinchuan w Chinach, operacji Sudbury w Kanadzie, Sorowako w Indonezji i dywizji Polar w Rosji — Sorowako ma najwyższy wskaźnik odzysku (88 procent w porównaniu do 25,4 procent do 85 procent dla pozostałych czterech kopalni) i druga najwyższa klasa głowicy młyna (1,68 proc.), wyprzedzona jedynie przez Dywizję Kola (2,3 proc.).
Biorąc pod uwagę ogromne bogactwo wysokiej jakości niklu w Indonezji, zakazowi eksportu surowego niklu nie towarzyszyła wyprzedaż, jak miało to miejsce w przypadku boksytu prawie dekadę wcześniej. Zamiast tego nastąpił gwałtowny wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), napędzając szybką ekspansję możliwości wytopu i rafinacji niklu w sektorze midstream. Między 2019 r., kiedy ogłoszono zakaz eksportu surowego niklu, a 2022 r., inwestycje w przetwórstwo minerałów i produkcję wzrosły z 3,56 mld USD do 10,96 mld USD — wzrost o 207,9 proc., napędzany głównie przez finansowanie chińskie. BIZ były siłą napędową w budowaniu przemysłu midstream i downstream w Indonezji. Wcześniej Rok 2014W Indonezji działają tylko dwie huty niklu; Rok 2020W roku 2013 w Polsce działało 13 hut niklu. Lipiec 2023Obecnie działa 43 hut niklu, 28 hut jest w budowie, a 24 huty są na etapie planowania. Ministerstwo Energii i Zasobów Mineralnych rozważa limit budowa huty niklu klasy II. Wynika to z obaw o wysiłki mające na celu utrzymanie równowagi między podażą i popytem rudy niklu, aby zapewnić, że istniejące huty mają wystarczającą podaż na potrzeby bieżącej działalności.
