Fidelity Bank wyemituje dodatkowe 8,2 miliarda akcji o wartości około 78,35 miliarda N, ponieważ bank przewiduje nadsubskrypcję łącznej oferty.
W komunikacie korporacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej NGX spółka zamieściła zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 26 lipca.
Zgodnie z zawiadomieniem, jedną z uchwał, które zostaną omówione na NWZ, będzie upoważnienie banku do przyjęcia dodatkowych środków z trwającej oferty publicznej i emisji praw poboru.
Decyzja ta jest reakcją na potencjalną nadsubskrypcję połączonej oferty.
Co mówi ogłoszenie
Zgodnie z zawiadomieniem, podwyższenie kapitału zakładowego jest częścią uchwał, które mają zostać poddane pod obrady. Bank zamierza podwyższyć swój kapitał zakładowy z 22,6 mld NGN, reprezentowanych przez 45,2 mld zwykłych akcji po 50 Kobo każda, do 26,7 mld NGN, reprezentowanych przez 53,4 mld zwykłych akcji.
Ten wzrost zostanie osiągnięty poprzez stworzenie do 8,2 miliarda dodatkowych akcji zwykłych po 50 Kobo każda, które będą miały taką samą rangę jak istniejące akcje. Dokładniej, 5 miliardów nowych akcji zostanie przydzielonych w ramach Oferty Publicznej, a 3,2 miliarda w ramach Emisji Praw.
Wydanie 5 miliardów nowych akcji po 9,75 N za akcję potencjalnym akcjonariuszom wygeneruje 48,75 miliarda N. Ponadto emisja praw 3,2 miliarda nowych akcji po 9,25 N za akcję przyniesie 29,6 miliarda N, co da łączną kwotę rozszerzonej oferty na 78,35 miliarda N.
Podwyższenie kapitału zakładowego ma na celu pokrycie potencjalnej nadsubskrypcji połączonej oferty, ponieważ bank ściga się o osiągnięcie minimalnego kapitału wpłaconego w wysokości 500 miliardów N przed marcem 2026 r.
O ofercie łączonej
Fidelity Bank stał się pierwszym bankiem, który podjął działania zgodne z planem rekapitalizacji CBN, poprzez połączoną ofertę, która rozpoczęła się 20 czerwca i zakończy się 29 lipca 2024 r.
W ramach połączonej oferty bank zamierza pozyskać 127,1 mld N poprzez ofertę publiczną 10 mld akcji po 9,75 N za akcję oraz emisję praw poboru 3,2 mld akcji dla obecnych akcjonariuszy po 9,25 N za akcję, w proporcji 1 nowa akcja na każde 10 akcji posiadanych w banku.
To potencjalne rozszerzenie oferty banku zwiększyło docelowy poziom wsparcia z początkowych 127,1 mld N do 205,45 mld N.
Jeśli Fidelity Bank osiągnie ten cel, w połączeniu z obecnym kapitałem wpłaconym w wysokości 129,705 mld N, kapitał wpłacony banku osiągnie 339,155 mld N. W związku z tym bank będzie potrzebował dodatkowych 160,845 mld N, aby osiągnąć cel 500 mld N.
