FBN Holdings (FBNH) Plc oświadczyło, że obecne podwyższenie kapitału z emisji praw poboru w wysokości 150 miliardów N zostanie wykorzystane do wzmocnienia kapitału FirstBank na rozwój i rozwój biznesu; inwestycje w automatyzację i bankowość cyfrową; oraz wspieranie międzynarodowej ekspansji biznesowej.
Dyrektor zarządzający Grupy, Nnamdi Okonkwo, który złożył oświadczenie podczas prezentacji „Fakty dotyczące emisji praw” na nigeryjskiej giełdzie, powiedział, że podwyższenie kapitału ma zostać zakończone do pierwszego kwartału 2025 roku.
Powiedział, że to posunięcie oznacza zaangażowanie FBN Holding we wzmacnianie swojej pozycji finansowej i bazy kapitałowej, co z kolei zwiększy jego zdolność do wspierania różnych inicjatyw biznesowych i jeszcze bardziej wzmocni jego obecność na rynku.
FBN Holdings w dniu 4 listopada rozpoczął emisję z prawem poboru 5,983 miliardów akcji zwykłych po 50 kobo każda po 25,00 N za akcję w oparciu o jedną nową akcję zwykłą na każde sześć akcji zwykłych posiadanych na dzień 18 października 2024 r. Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta 12 grudnia 2024 r.
Okonkwo dodał, że FBN Holdings zwróci się do akcjonariuszy o zgodę na pozyskanie dodatkowych 350 miliardów dolarów na nadchodzącym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (WZA).
Według niego bank planuje także pogłębić swoją obecność na rynkach strategicznych, w tym w kluczowych gospodarkach Afryki oraz obecną obecność w Wielkiej Brytanii, Francji i Chinach. Ten zastrzyk kapitału pozwala nam być bardziej konkurencyjnymi w skali globalnej i wzmacnia nasze zaangażowanie w innowacyjne usługi zorientowane na klienta, powiedział.
Podkreślił szeroko zakrojoną strategię dywersyfikacji FBN Holdings, skupiającą się na zwiększaniu synergii pomiędzy spółkami zależnymi i wykorzystaniu swojej mocnej pozycji w bankowości komercyjnej i handlowej, zarządzaniu aktywami, pośrednictwie ubezpieczeniowym i innych usługach finansowych.
Odnosząc się do najważniejszych wyników finansowych i operacyjnych Spółki za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2023 r., Okonkwo stwierdził, że zyski brutto wzrosły rok do roku o 134% do poziomu 2,25 biliona N, dzięki imponującemu wzrostowi zarówno dochodów odsetkowych, jak i pozaodsetkowych. .
„Wysokie zyski spowodowały wzrost zysku przed opodatkowaniem o 128% rok do roku do 610,9 miliarda funtów, podczas gdy CIR poprawił się dalej do 46,4%, zgodnie z celem finansowym na rok 2024 wynoszącym 58%. Ponadto suma aktywów Spółki wzrosła o 62,3 procent do 27,5 biliona dolarów.
Zaapelował do akcjonariuszy Spółki o skorzystanie ze swoich praw, twierdząc, że właściwa cena emisyjna wynosząca 25 N za akcję oferuje obecnym akcjonariuszom atrakcyjną możliwość inwestycyjną, gdyż cena emisyjna praw została ustalona z dyskontem w stosunku do aktualnej wartości rynkowej.
W przemówieniu podczas prezentacji dyrektor generalny Nigerian Exchange Limited, pan Jude Chiemeka powiedział, że giełda w dalszym ciągu angażuje się w zapewnianie spółkom notowanym na giełdzie platformy do pozyskiwania świeżego kapitału, stwierdzając, że „od początku roku giełda była w stanie ułatwić N5.7trn dla różnych klas aktywów, podkreślając, że sektor usług finansowych odgrywa ważną rolę na rynku kapitałowym w Nigerii.”
